據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)主要風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到30GW以上，但2011年新增風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量?jī)H為18GW，這導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)設(shè)備40%以上的產(chǎn)能 處于閑置狀態(tài)。與此同時(shí)，大型企業(yè)產(chǎn)能速度擴(kuò)張、風(fēng)電機(jī)組市場(chǎng)持續(xù)低迷等原因，使我國(guó)風(fēng)機(jī)總產(chǎn)能已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)市場(chǎng)需求。雖然企業(yè)紛紛把目光轉(zhuǎn)向 海外市場(chǎng)，但海外市場(chǎng)的開發(fā)仍處于嘗試階段，市場(chǎng)走向成熟還需要一個(gè)過(guò)渡期。我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)將進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩的過(guò)渡期。
或者再?zèng)]有別的行業(yè)，能比風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)，在短短幾年內(nèi)就證明本土品牌企業(yè)崛起和跨國(guó)公司的式微了。自2006年以來(lái)，我國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)以87.4%的年均增長(zhǎng)率步步攀升，至今年6月達(dá)到5258萬(wàn)千瓦，已然躍升為全球第一風(fēng)電大國(guó)。
然而就在裝機(jī)量一路飆升的同時(shí)，曾經(jīng)一統(tǒng)天下的外資風(fēng)機(jī)制造商的市場(chǎng)份額卻直線下滑，由最高的75%下降至10%，而取而代之的，正是中國(guó)本土的風(fēng)機(jī)制造商。
甚至有人將在本土風(fēng)機(jī)制造商沖擊下外資的這種重大逆轉(zhuǎn)，形容為從天堂到地獄的隕落。
事實(shí)上，在經(jīng)歷了五六年的狂飆突進(jìn)后，近兩年來(lái)我國(guó)乃至全球的風(fēng)電行業(yè)都進(jìn)入了明顯的減速期，據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)新增裝機(jī)同比就減少了6.9%。
在產(chǎn)能過(guò)剩、并網(wǎng)受限、棄風(fēng)嚴(yán)重、設(shè)備價(jià)格下跌、質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)等諸多不利因素的沖擊下，整個(gè)風(fēng)機(jī)制造行業(yè)的日子都不太好，企業(yè)發(fā)展速度下降、毛利率收縮、凈利潤(rùn)紛紛下滑。
以本土風(fēng)機(jī)巨頭為例，華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技上半年的凈利潤(rùn)同比分別下降了96.25%和83%。而與2009年的43家相比，2011年我國(guó)風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商已減至29家。
但顯然，作為一個(gè)特殊的群體，外資風(fēng)機(jī)制造商的境況要更為突出一些。而在各種“退出”、“收購(gòu)”傳聞及“瘦身”消息的渲染下，其處境之尷尬更是呼之欲出了。
是走，是留，是單打獨(dú)斗，還是呼朋引伴，是擺在每一個(gè)外資風(fēng)機(jī)制造商面前的大問(wèn)題。
賣掉工廠 蘇司蘭撤出中國(guó)
而內(nèi)外資的這種此消彼長(zhǎng)，最具有標(biāo)志性的事件，莫過(guò)于亞洲最大的風(fēng)機(jī)制造商蘇司蘭退出中國(guó)市場(chǎng)了。
就在不久前，印度風(fēng)電集團(tuán)蘇司蘭將其在中國(guó)的風(fēng)機(jī)制造子公司——蘇司蘭能源(天津)有限公司轉(zhuǎn)讓給了中國(guó)電力新能源發(fā)展有限公司，轉(zhuǎn)讓費(fèi)約6000萬(wàn)美元，雙方已經(jīng)簽約。蘇司蘭集團(tuán)公司主席圖希爾·坦提將之稱為“針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，我們正重新制定戰(zhàn)略。”
事實(shí)上，其中國(guó)戰(zhàn)略的大規(guī)模調(diào)整很早就已經(jīng)開始了。去年9月，以“貿(mào)易保護(hù)主義越來(lái)越嚴(yán)重”為由，蘇司蘭在中國(guó)的另一家風(fēng)機(jī)子公司——德國(guó)瑞能公司宣布退出中國(guó)市場(chǎng)，并關(guān)閉了其在內(nèi)蒙古包頭的瑞能北方風(fēng)電設(shè)備有限公司。
這家曾位居全球前十大風(fēng)機(jī)制造商之列的企業(yè)，2007年被蘇司蘭收購(gòu)。盡管2008年就在華豎起了其第一臺(tái)風(fēng)機(jī)，但在過(guò)去幾年內(nèi)，該公司在中國(guó)僅獲得200兆瓦訂單。
而早在去年初開始，蘇司蘭(天津)的退出傳聞也不絕于耳?？v然在不斷地削減雇員和降低成本，但蘇司蘭在中國(guó)仍然不能扭虧。
針對(duì)各種傳聞，該公司曾一再聲明稱，絕不會(huì)退出中國(guó)市場(chǎng)。與此同時(shí)，該公司初次啟用了華人擔(dān)任中國(guó)區(qū)CEO努力爭(zhēng)取中國(guó)市場(chǎng)，且嘗試改變營(yíng)銷策略，與中國(guó)風(fēng)電開發(fā)商合作，共同開發(fā)海外項(xiàng)目等。
但頹勢(shì)難掩。其在中國(guó)市場(chǎng)的訂單和新增裝機(jī)不斷下降,市場(chǎng)也在大幅萎縮。
根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2011年，該公司在中國(guó)的新增裝機(jī)容量?jī)H為96.2兆瓦，其市場(chǎng)排名也已然跌至20名，在中國(guó)的市場(chǎng)份額僅占0.5%。
2006年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，該公司可謂躊躇滿志。在尚未賣出一臺(tái)風(fēng)機(jī)時(shí)，就在天津投資6000萬(wàn)美元建立了占地面積25萬(wàn)平方米、年產(chǎn)能為1000兆瓦的總裝廠。
但中國(guó)風(fēng)電的爆發(fā)式增長(zhǎng)，卻并未成為該企業(yè)的機(jī)會(huì)。在短暫的輝煌后，其技術(shù)、機(jī)型的老化一直都被業(yè)內(nèi)所詬病，而在中國(guó)風(fēng)電快速發(fā)展的2010年，其中國(guó)區(qū)掌舵者缺位竟達(dá)大半年。
“前幾年主要是風(fēng)機(jī)市場(chǎng)供不應(yīng)求，但這幾年大批風(fēng)機(jī)制造商崛起，紛紛以性價(jià)比搶占市場(chǎng)，而蘇司蘭的風(fēng)機(jī)又沒有太大優(yōu)勢(shì)，再加上這兩年風(fēng)電行業(yè)整體的情況都不太好，它的訂單自然不理想。”中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)能設(shè)備分會(huì)秘書長(zhǎng)祁和生告訴記者說(shuō)。
節(jié)節(jié)敗退 恩德欲放棄單打獨(dú)斗
盡管早在1995年進(jìn)入中國(guó)風(fēng)能市場(chǎng)，并于1998年在中國(guó)建立了合資企業(yè)，生產(chǎn)600千瓦的風(fēng)機(jī)，但這家德國(guó)風(fēng)機(jī)制造商恩德公司也難逃節(jié)節(jié)敗退的命運(yùn)。
根據(jù)風(fēng)能協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008年，該公司在中國(guó)的新增裝機(jī)容量為144兆瓦，占當(dāng)年新增總裝機(jī)的2.31%；2009年，新增111兆瓦，市場(chǎng)份額下滑 至0.8%；而到了去年，其在中國(guó)的新增裝機(jī)僅為49.5兆瓦，還不到排名第一的金風(fēng)科技的七十二分之一，且連續(xù)兩年新增裝機(jī)都未能進(jìn)入前二十名。
盡管尚未得到證實(shí)，但有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，由于訂單不理想，苦苦支撐的恩德也一直都在裁員減壓。
去年10月，該公司向中國(guó)及亞洲市場(chǎng)高調(diào)推出了其2.5兆瓦系列風(fēng)機(jī)，并為了實(shí)現(xiàn)本地化，擴(kuò)建了其位于銀川的整機(jī)組裝工廠且加大了對(duì)東營(yíng)葉片廠的投資，但到目前為止其市場(chǎng)并不容樂觀。
今年4月，該公司發(fā)布消息稱，在中國(guó)獲得了一筆30兆瓦的風(fēng)機(jī)訂單，到年底前為中國(guó)海岸地區(qū)的電站安裝2.5兆瓦級(jí)的風(fēng)機(jī)——而據(jù)其公開信息顯示，這是今年以來(lái)恩德在中國(guó)市場(chǎng)獲得的惟一一筆訂單，而且據(jù)稱該訂單還來(lái)自此前的老客戶。
盡管是全球最大的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)，但自去年以來(lái)，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)持續(xù)不景氣，風(fēng)機(jī)需求大幅降低，風(fēng)機(jī)價(jià)格也不斷下跌，整個(gè)風(fēng)電制造行業(yè)都比較低迷，恩德亦是如此。
這家一路走來(lái)都不緊不慢的風(fēng)機(jī)制造商，終于有些著急了。
事實(shí)上，為擴(kuò)大中國(guó)市場(chǎng)的占有率，西門子、通用電氣等風(fēng)電設(shè)備企業(yè)已與中國(guó)的機(jī)械設(shè)備制造商成立了合資企業(yè)。而認(rèn)為在沒有伙伴的情況下難以在中國(guó)市場(chǎng)上生存的恩德，顯然想步西門子和通用電氣的后塵。
早在去年初的年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，恩德就曾表示，“由于政策原因，外國(guó)企業(yè)很難單獨(dú)開展業(yè)務(wù)”，而為了繼續(xù)擴(kuò)大在華業(yè)務(wù)，恩德將在年內(nèi)在華設(shè)立合資企業(yè)。 而為了在機(jī)械制造行業(yè)尋求潛在的合作伙伴，該公司還拋出了“恩德愿成立德方占股49%、享受中國(guó)本土企業(yè)待遇的合資公司，面向整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)銷售產(chǎn)品”的條 件。
盡管合資之事隨后沒了下文，但迫切希望能在中國(guó)市場(chǎng)有所突破的恩德并不甘心，并于不久前再次拋出了繡球，并轉(zhuǎn)向了開發(fā)商。
日前，在接受采訪時(shí)，恩德公司總裁JürgenZeschky坦承，由于在中國(guó)地區(qū)的生產(chǎn)工廠所消耗的資金額較大，因此公司短期內(nèi)需要一個(gè)投資商。
據(jù)悉，恩德公司此前正和中國(guó)一家獨(dú)立建設(shè)風(fēng)電站的國(guó)有電力公司談判，雙方也已于5月份完成了對(duì)對(duì)方企業(yè)的審核，但時(shí)至今日，雙方尚無(wú)發(fā)布確切消息。
一再瘦身 維斯塔斯或牽手三菱重工
因?yàn)樨?cái)務(wù)狀況堪憂，世界最大的風(fēng)機(jī)制造商維斯塔斯或?qū)渴秩毡救庵毓ぁ＝衲?月初雙方已開始協(xié)商合作事宜。有消息稱，三菱重工將向維斯塔斯注入資金，以換取其部分核心技術(shù)。
自2007年以來(lái)，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)一度成為全球增長(zhǎng)速度最快的產(chǎn)業(yè)，在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里都保持著近30%的高增長(zhǎng)率。但過(guò)去幾年間，金融危機(jī)及之后經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來(lái)的滯后反應(yīng)開始在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)。
盡管繼續(xù)穩(wěn)固其全球市場(chǎng)第一的位置，但在風(fēng)電行業(yè)增速明顯放緩的背景下，來(lái)自風(fēng)車之國(guó)丹麥的維斯塔斯也深陷財(cái)務(wù)危機(jī)，而這也引發(fā)了種種收購(gòu)傳聞。故事的 另一主角先后涉及中國(guó)的風(fēng)電制造商華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和明陽(yáng)風(fēng)電等，盡管最終被證明并不屬實(shí)，但維斯塔斯當(dāng)前的尷尬處境可見一斑。
就在8月22日，為應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)減速，該公司宣布了今年的第二輪裁員計(jì)劃，將在全球范圍再裁員1400人，而早在今年1月，該公司就全球裁員2335人，其中包括中國(guó)的400個(gè)職位；6月，維斯塔斯還向中國(guó)公司天順風(fēng)能出售了其位于丹麥瓦德的風(fēng)機(jī)塔筒工廠。
而在中國(guó)市場(chǎng)，維斯塔斯也進(jìn)行了一系列的重組，不但將中國(guó)區(qū)與亞太區(qū)合并，還關(guān)閉了位于內(nèi)蒙古呼和浩特的工廠，終止了千瓦級(jí)風(fēng)機(jī)的生產(chǎn)。
隨著開業(yè)三年多的呼和浩特工廠停止運(yùn)營(yíng)，其V52-850千瓦和V60-850千瓦風(fēng)機(jī)全線停產(chǎn)，而850風(fēng)機(jī)于2009年高調(diào)推向中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，曾被稱 為維斯塔斯為中國(guó)市場(chǎng)量體裁衣的典范。據(jù)稱，工廠關(guān)閉將導(dǎo)致300~350名員工崗位受到影響，占維斯塔斯中國(guó)員工的10%左右。
而上述維斯塔斯中國(guó)區(qū)從亞太區(qū)分出和呼和浩特工廠開業(yè)，也均在2009年。此時(shí)，該公司剛剛經(jīng)歷了2008年的高速增長(zhǎng)，并取得了新增裝機(jī)容量比上年增長(zhǎng)30%、在中國(guó)累計(jì)風(fēng)機(jī)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了1500多臺(tái)的好成績(jī)；當(dāng)時(shí)中國(guó)亦成為其三個(gè)最重要的、增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。
但伴隨著中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商的快速崛起，這家風(fēng)機(jī)制造商的市場(chǎng)份額也在逐年下滑。
數(shù)據(jù)顯示，2010年維斯塔斯在中國(guó)市場(chǎng)新增裝機(jī)容量892.1兆瓦，占中國(guó)當(dāng)年新增總裝機(jī)的4.7%，排名第六；2011年新增裝機(jī)661.9兆瓦， 占中國(guó)新增總裝機(jī)的3.8%，排名第八；與此同時(shí)，其累計(jì)裝機(jī)份額占比也由2010年的6.5%、排名第4，下降到2011年的5.7%、排名第五。
組織構(gòu)架調(diào)整也罷，業(yè)務(wù)重組也好，很顯然，這家老牌風(fēng)機(jī)制造商正在積較謀求轉(zhuǎn)型，在風(fēng)機(jī)技術(shù)之外，也將關(guān)注重點(diǎn)放在了解決方案及服務(wù)上。
“現(xiàn)在，我們也要把軟實(shí)力做得更好，比如提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),”維斯塔斯中國(guó)首席運(yùn)營(yíng)官鄭宗功日前告訴記者說(shuō)。
而這種服務(wù)，即通過(guò)長(zhǎng)期的服務(wù)協(xié)議、持續(xù)的產(chǎn)品升級(jí)和新技術(shù)解決方案，讓客戶的風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)更加優(yōu)化。用鄭宗功的話說(shuō)，即保證風(fēng)機(jī)在生命周期內(nèi)持續(xù)地為客戶提供利潤(rùn)。
事實(shí)上，服務(wù)本身也是一個(gè)很大的市場(chǎng)，去年其集團(tuán)收入中已有9%來(lái)自于服務(wù)。6月25日，該公司簽訂了其有史以來(lái)最大的服務(wù)和維護(hù)續(xù)約協(xié)議，將為美國(guó)和歐洲的30家風(fēng)電場(chǎng)共計(jì)1897兆瓦的風(fēng)機(jī)提供長(zhǎng)達(dá)7年的服務(wù)。
“可以確定的是，風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)的春天一定早于設(shè)備銷售春天的到來(lái)。”維斯塔斯中國(guó)服務(wù)部總監(jiān)曾思萌表示。
“但服務(wù)市場(chǎng)，也不容易進(jìn)。”祁和生的擔(dān)憂自有其道理：中國(guó)的風(fēng)電開發(fā)商大都實(shí)力雄厚，他們更愿意自己來(lái)做，且一般都有自己的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
維斯塔斯也承認(rèn)，目前其服務(wù)業(yè)務(wù)在歐洲更受關(guān)注。但對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，這個(gè)老牌風(fēng)機(jī)廠商堅(jiān)信，“我們有自己的優(yōu)勢(shì)”。
綁定開發(fā)商 歌美颯兩條腿走路
由于銷售情況不佳，今年上半年西班牙風(fēng)電大佬歌美颯已連續(xù)兩次下調(diào)其2012年風(fēng)機(jī)銷售預(yù)期。
該公司上半年的業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了大幅下滑。其公司首席執(zhí)行官坦言，下滑主要來(lái)自于亞洲市場(chǎng)，特別是中國(guó)和印度。而由于上半年市場(chǎng)的糟糕表現(xiàn)，下半年的情況也不容樂觀。
在這場(chǎng)襲擊全球的風(fēng)電寒流中，相關(guān)的設(shè)備制造商都在經(jīng)受著不同程度的壓力。已在華設(shè)立6家工廠、涵蓋葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、控制柜生產(chǎn)及機(jī)艙總成，總產(chǎn)能超過(guò)1000兆瓦的歌美颯也不例外。
據(jù)悉，今年一季度其在華銷售下降超過(guò)50%，中國(guó)市場(chǎng)在其全球銷售額中的比例也由2011年一季度的13%降至6%。
盡管如此，在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈且市場(chǎng)不很景氣的中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)上，該公司是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的兩家“活得還可以”的外資風(fēng)電制造商之一。
2000年，歌美颯正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)；2004年，在中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的份額達(dá)到第一位38%；2005年，啟動(dòng)歌美颯中國(guó)產(chǎn)業(yè)化計(jì)劃，作為開發(fā)商進(jìn)入中國(guó) 市場(chǎng)開拓風(fēng)場(chǎng)業(yè)務(wù)；2009年，分別牽手中廣核、大唐新能源、華電集團(tuán)締結(jié)戰(zhàn)略合作伙伴；2011年，又牽手龍?jiān)垂?，成為首個(gè)攜手中國(guó)本土開發(fā)商共同進(jìn) 軍海外市場(chǎng)的先行者。
由于在華開展業(yè)務(wù)以來(lái)，一直借助于風(fēng)機(jī)制造和風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)兩條腿走路，且與龍?jiān)措娏瘓F(tuán)、大唐新能源等數(shù)家大型電力公司保持著密切關(guān)系，被業(yè)內(nèi)視為“掌握了最關(guān)鍵的渠道”的歌美颯在中國(guó)獲得了快速發(fā)展。
尤其是近年以來(lái)，盡管本土制造商迅速崛起，外資風(fēng)電企業(yè)在華的市場(chǎng)份額有所下滑，但歌美颯仍在不斷加大投資力度。
去年，該公司還表示2012年將投入3億元人民幣，用于和合作伙伴開發(fā)風(fēng)電場(chǎng)；而今年7月，歌美颯又高調(diào)宣布，將攜其G10X-4.5兆瓦進(jìn)軍中國(guó)低風(fēng)速市場(chǎng)。截至去年底，其在華風(fēng)電裝機(jī)容量接近3000兆瓦，擁有中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)4.5%的市場(chǎng)份額。
“但歌美颯的新簽訂單也是越來(lái)越少，”在祁和生看來(lái)，與其他外資風(fēng)電制造商一樣，其市場(chǎng)前景也不很樂觀。“在當(dāng)前風(fēng)電市場(chǎng)低迷的大背景下，不止風(fēng)機(jī)市場(chǎng)難做，風(fēng)電場(chǎng)也不容易做，此前下手早的還有一些風(fēng)場(chǎng)資源，但出手晚的就沒有了。”
但歌美颯CEO喬治·卡弗特可能并不認(rèn)同這一點(diǎn)。他的判斷是，2012年盡管困難，但將是最近這四年來(lái)的一個(gè)谷底，之后就會(huì)有起色。而對(duì)于中國(guó)的風(fēng)電市場(chǎng)，尤其是海上風(fēng)電市場(chǎng)，他顯然已做好了打算。
按照他的計(jì)劃，2013年7月，歌美颯首臺(tái)海上風(fēng)電的樣機(jī)將會(huì)問(wèn)世；2013年底，公司將擁有第一批海上風(fēng)機(jī)訂單；“等我們的樣機(jī)和訂單都有了之后，我們將開發(fā)中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)。”
但海上風(fēng)電這塊大蛋糕雖然聞上去噴香四溢，卻不是那么輕易就能吃到的。
盡管早在2010年國(guó)家能源局就組織了我國(guó)首輪海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)，但遺憾的是，時(shí)至今日，首期的幾個(gè)項(xiàng)目，卻因海域功能區(qū)劃不明、項(xiàng)目規(guī)劃變動(dòng)大、成本上升等問(wèn)題遲遲未能開工。在國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰眼中，原有的4個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目已經(jīng)“名存實(shí)亡”。
對(duì)此，祁和生亦表示，中國(guó)的海上風(fēng)電市場(chǎng)如果能全面鋪開，不少企業(yè)可能還有機(jī)會(huì)，“但現(xiàn)在海上風(fēng)電進(jìn)展不順利，何時(shí)能不會(huì)啟動(dòng)還是一個(gè)未知數(shù)。
牽手本土企業(yè)西門子、通用合作求共贏
很多時(shí)候，后退一步，是為了跳得更遠(yuǎn)。在中國(guó)龐大而復(fù)雜的風(fēng)機(jī)市場(chǎng)面前，聯(lián)手作戰(zhàn)，或者比單打獨(dú)斗更有優(yōu)勢(shì)。
美國(guó)通用電氣公司就選擇了央企哈爾濱電氣集團(tuán)公司，而西門子則選擇了上海電氣。
2010年9月28日，GE與哈電集團(tuán)下屬的哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司宣布成立新的合資公司，主要為中國(guó)市場(chǎng)開發(fā)制造風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。
作為世界主要的風(fēng)電設(shè)備供應(yīng)商，GE在全球的風(fēng)電裝機(jī)超過(guò)14000臺(tái)，在中國(guó)的裝機(jī)也近千臺(tái)。但近幾年來(lái)隨著華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、東方電氣等風(fēng)機(jī) 制造企業(yè)的迅速發(fā)展，在一系列大型風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)中，包括GE在內(nèi)的許多外資企業(yè)，由于在價(jià)格上不占優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額明顯下滑。
在GE看來(lái)，選擇與哈電合資，有助于其降低風(fēng)機(jī)制造成本，并開拓未來(lái)新興的海上風(fēng)電市場(chǎng)。而對(duì)于哈電來(lái)說(shuō)，引入GE成熟的品牌和技術(shù)，可以更好地、更快地彌足其在風(fēng)電領(lǐng)域的不足和滯后。
今年6月9日，其合資公司哈電通用風(fēng)能(江蘇)有限公司竣工投產(chǎn)，主要從事潮間帶和海上大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研發(fā)、制造、銷售等。據(jù)江蘇省當(dāng)?shù)氐拿襟w報(bào)道稱，該公司預(yù)計(jì)2012年將實(shí)現(xiàn)銷售10億元，新接訂單超15億元。
今年7月，上海電氣與西門子舉行了風(fēng)能合資公司開業(yè)慶典儀式，宣布兩家合資公司——西門子風(fēng)力發(fā)電設(shè)備(上海)有限公司和上海電氣風(fēng)能有限公司正式掛牌成立，雙方在風(fēng)電領(lǐng)域上正式開始攜手合作。
根據(jù)雙方協(xié)議，西門子風(fēng)電(上海)公司將面向中國(guó)市場(chǎng)和西門子全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)研發(fā)和生產(chǎn)風(fēng)機(jī)；而上海電氣風(fēng)能將負(fù)責(zé)中國(guó)地區(qū)風(fēng)電設(shè)備的銷售、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目執(zhí)行以及相關(guān)業(yè)務(wù)開發(fā)和服務(wù)。
作為世界海上風(fēng)電領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，西門子在風(fēng)機(jī)技術(shù)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)管理和技術(shù)管理等方面可謂經(jīng)驗(yàn)豐富。2010年，西門子在上海建立了風(fēng)機(jī)葉片制造基地；2011年贏得中國(guó)首個(gè)海上風(fēng)電訂單，同年10月，其風(fēng)力發(fā)電集團(tuán)亞太區(qū)總部落戶上海。
“外方都是只占49%的股權(quán)，其實(shí)就是以技術(shù)換市場(chǎng)，”一業(yè)內(nèi)人士告訴記者說(shuō)，西門子意圖借助上海電氣的渠道，趕在其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之前占領(lǐng)海上風(fēng)電。“而上述兩個(gè)合作，相較之下我更看好西門子和上海電氣，因?yàn)樯虾ｋ姎獯饲熬陀酗L(fēng)電業(yè)務(wù)。”
但這種和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的合作，在他看來(lái)，更像是被迫而非心甘情愿的。
由于電力市場(chǎng)相對(duì)封閉，他們不得不尋求捆綁，如果條件允許，外資還是更傾向于選擇自己做。至于這種選擇是否能贏來(lái)皆大歡喜，將來(lái)他們又能否在中國(guó)乃至全球的風(fēng)電市場(chǎng)上占有一席之地，還需拭目以待。”
留走之外看轉(zhuǎn)型
有人將之歸結(jié)為“外資風(fēng)機(jī)制造商的逃離潮”。
但事實(shí)上，這種趨勢(shì)早在四五年前甚至更早就有跡可循了。
為降低風(fēng)電投資成本，推動(dòng)本土風(fēng)機(jī)制造業(yè)的發(fā)展，國(guó)家要求風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目設(shè)施的國(guó)產(chǎn)化率必須達(dá)到70%。而該政策被認(rèn)為在促成2008年我國(guó)本土風(fēng)電設(shè)備累計(jì)市場(chǎng)份額初次超過(guò)外資企業(yè)上功不可沒。
2009年，業(yè)內(nèi)一雜志曾撰文《外資風(fēng)機(jī)制造商在中國(guó)：扎根還是撤退是個(gè)大問(wèn)題》。一位當(dāng)年參與創(chuàng)作的作者告訴記者，由于價(jià)格明顯高于內(nèi)資品牌，面對(duì)很難下口、又愛又恨的風(fēng)電特許招標(biāo)權(quán)項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)不少外資都很糾結(jié)，雖然口頭上強(qiáng)調(diào)要扎根中國(guó)，但其態(tài)度并不是非常明確。
“可以說(shuō)，這一棒子下來(lái)外資制造商就再?zèng)]有緩過(guò)來(lái)。”他分析說(shuō)，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)也自有其一整套運(yùn)營(yíng)體系，很多外資并不適應(yīng)，有些水土不服。
對(duì)此，祁和生亦有同感。如果不能不會(huì)適應(yīng)中國(guó)的市場(chǎng)，“相比苦苦堅(jiān)守，撤退也是一種不錯(cuò)的選擇”。
在他看來(lái)，隨著風(fēng)機(jī)制造企業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，設(shè)備質(zhì)量不斷提升，目前與本土風(fēng)電制造商相比，外資已沒有太大優(yōu)勢(shì)，“唯一的優(yōu)勢(shì)就是質(zhì)量和技術(shù)，但又有服務(wù)跟不上這一硬傷，況且其售價(jià)一直都跟本土企業(yè)有較大差距，成本也一直沒能不會(huì)降下來(lái)。”
也有分析將外資制造商市場(chǎng)份額的大幅下滑歸之為本土制造商以性價(jià)比為旗打起的價(jià)格戰(zhàn)。近年來(lái)，隨著大批企業(yè)的產(chǎn)品投向市場(chǎng)，在激烈競(jìng)爭(zhēng)尤其是產(chǎn)能過(guò) 剩情況下，風(fēng)機(jī)整機(jī)的價(jià)格已從2008年的6500元/千瓦，下降至2011年的3700元/千瓦以下。不斷拉低的風(fēng)機(jī)價(jià)格不但快速拉低了行業(yè)的毛利率， 且直接推升了本土風(fēng)機(jī)制造商的市場(chǎng)占有率。
但在中國(guó)最大的風(fēng)電開發(fā)商龍?jiān)措娏瘓F(tuán)總工程師楊校生看來(lái)，售后服務(wù)響應(yīng)速度慢以及產(chǎn)品不能適應(yīng)中國(guó)本土國(guó)情、不能跟上中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)迅速變化的步伐才是背后的真相。
當(dāng)中國(guó)的風(fēng)電開發(fā)商一日千里，紛紛搶占風(fēng)電資源、跑馬圈地時(shí)，外資卻忽略了這種強(qiáng)烈的需求，不愿大規(guī)模上馬風(fēng)機(jī)；當(dāng)中國(guó)風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)日趨成熟，機(jī)組大型 化成為發(fā)展方向時(shí)，外資卻固守其原有的機(jī)型，不愿將其大容量機(jī)組和技術(shù)推向中國(guó)市場(chǎng)；當(dāng)中國(guó)政府決定試水海上風(fēng)電時(shí)，外資企業(yè)卻因價(jià)格和技術(shù)等因素而關(guān)上 了大門；當(dāng)一些地區(qū)有低溫型、防風(fēng)沙、防臺(tái)風(fēng)等特殊要求時(shí)，外資也不能像本土企業(yè)那樣靈活地按需定制。
我國(guó)用了短短5年時(shí)間就走過(guò)了歐美國(guó)家15年才完成的風(fēng)電發(fā)展之路。顯然，中國(guó)風(fēng)電發(fā)展的速度之快，遠(yuǎn)超乎外資制造商的想像。
而待外資一邊抱怨著中國(guó)的政策支持和本地關(guān)系，一邊紛紛轉(zhuǎn)向大容量機(jī)組和海上風(fēng)電時(shí)，經(jīng)過(guò)了早期購(gòu)買圖紙消化吸收的本土風(fēng)機(jī)制造商，已逐漸成長(zhǎng)為可與外資相抗衡的力量——大量迅速崛起的本土制造商。
“現(xiàn)在市場(chǎng)上2.5兆瓦、3兆瓦機(jī)型基本上被聯(lián)合動(dòng)力、華銳風(fēng)電等壟斷，所以，若沒有渠道，外資制造商的日子將會(huì)越來(lái)越難過(guò)。”一位熟悉風(fēng)電行業(yè)的人士告訴記者說(shuō)。
在他看來(lái)，隨著中國(guó)風(fēng)電向穩(wěn)步發(fā)展過(guò)渡，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)向理性回歸，產(chǎn)品技術(shù)、性能、質(zhì)量等核心價(jià)值將再次受到市場(chǎng)重視，外資制造商也不是沒有翻盤的機(jī)會(huì)。
“但外資制造商如果再不轉(zhuǎn)型或采取其他措施及時(shí)調(diào)整策略，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行、中國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能過(guò)剩已成定局的情況下，就只能敗走中國(guó)。”